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经济圈
互联网概念股望旱地拔葱 三大主线掘金全产业金股
发布日期:2015-12-11 09:35:41 来源:中国证券网 作者: 本站编辑:xjd

  消息面上,第二届世界互联网大会将于12月16日至12月18日在乌镇举行。据悉,本届大会将以“互联互通·共享共治——构建网络空间命运共同体”为主题,是我国举办的规模最大、层次最高的互联网领域大会,也是世界互联网领域一次高峰会议。

  业内机构预计,互联网产业有望掀起新一轮投资热潮,概念股或再度爆发。

  光大证券分析师姜国平认为,金融、教育、医疗等互联网主题继续发酵,互联网对产业端在融资、交易等环节影响更加深入,在生产、物流等环节的互联网应用开始深化,工业4 .0、互联网物流将会成为新的风口。

  事实上,在经济转型的大背景下,各行各业向互联网领域渗透是重要方向之一。多家上市公司都发布公告称,正在加快步伐和互联网融合,这些公司涉及农业、建筑业、汽车、金融、传媒、医药医疗等多个领域。随着“互联网+”效应的持续发酵,金融、医疗和教育等领域受到极大关注。

  信息安全年均增长率超过40%

  “十三五”规划建议提出要实施大数据和网络强国战略,在政策的大力推动下,网络安全作为其重要组成部分将迎来快速发展机遇。相关数据显示,2015年全球信息安全开支达754亿美元,加上未公开数据,全球信息安全市场规模已达1000亿美元。近三年我国信息安全产业规模年均增长率超过40%,国内信息安全市场也达到了千亿规模。

  目前我国已成为全球最大的网络市场。中国互联网络信息中心报告指出,到2015年6月底,我国互联网普及率为48.8%,网民总数达6.68亿。随着互联网的普及,网络安全事件呈上升趋势,网络安全作为国家战略正迎来一系列的政策扶持。

  广发证券称,信息安全方面有三个领域值得重点关注:一是加密技术领域,尤其是移动端加密技术环节;二是服务于政府和国企的国产软硬件和IT系统设备提供商;三是银行专用信息设备的国内提供商。其中重中之重是加密技术,因为该领域实施国产化的可行性最高。

  个股方面,广发证券建议可重点关注兆日科技 、立思辰 、美亚柏科 、梅泰诺、绿盟科技 、任子行 、拓尔思 、蓝盾股份等。

  互联网金融监管将成大数据风口

  国泰君安分析师宋嘉吉认为,互联网金融监管将成为新的大数据风口,国泰君安维持行业“增持”评级。

  宋嘉吉分析,随着国内互联网金融市场迅速扩大,金融安全越来越成为大家日益关注的话题,传统的金融监管手段需要借助大数据分析识别存在极高风险的金融企业,而金融企业也需要借助大数据分析技术识别被投资的企业是否存在风险,互联网金融的监管将成为新的大数据风口,受益标的有东方国信和拓尔思。

  宋嘉吉指出,互联网金融做大的同时风险监管的作用不可被低估:市场盯住互联网金融巨大的市场发展空间,但是忽视了金融监管的必要性和大数据对于金融监管的巨大价值,通过大数据能够增强知情权和选择权的保护用来消除信息不对称,还能够在企业处设立大数据黑匣子,用于监控企业运营情况,进行问题回溯。

  大数据是最有价值的行业

  据专业机构统计,目前国内已基本形成“上游数据资源+中游产品技术+下游应用服务”的大数据产业体系,全国有200多家大数据企业,包括大数据软件、硬件及专业服务的直接产值今年有望超过110亿元。

  随着大数据产业“十三五”发展规划出台,行业技术和创新发展将迎来重大机遇。

  据统计,2014年我国大数据市场规模达到767亿元,到2020年将增至8000亿元。

  安信证券表示,未来最有价值的行业将是数据价值最大的行业,而最有价值的公司将是能设计好的商业模式把数据变现的公司。遵循自身拥有大数据和为客户提供大数据分析运营两条主线选择标的股。

  一是自身拥有大数据的公司,如科大讯飞 、万达信息 、恒生电子 、四维图新 、用友网络 、神州信息 、千方科技等;二是为客户提供大数据分析、运营、服务的公司,如东方国信、东方网力 、超图软件 、启明星辰 、东方通 、拓尔思等。

  此外,移动支付方面的公司也值得关注。

  公司方面,恒宝股份是国内金融IC卡和移动支付等领域的龙头企业,公司从金融支付终端、可信服务管理平台、商户服务等领域积极布局互联网金融。公司旗下的一卡易切中互联网金融的痛点中小微商户,通过mPOS等智能终端,聚合移动支付网络,利用大数据形成公司特色的互联网金融服务平台。

  银之杰在互联网金融领域整体布局完善,积极推进个人征信牌照、互联网保险 、大数据服务等领域的业务发展,公司各业务之间协同效应明显,有望借助其大数据及互联互通能力加强数据变现能力。